Kad jaunā geiša Cio-Cio-San apprecas ar amerikāņu jūras kara flotes virsnieku Pinkertonu, viņa uzskata, ka stājas īstā, uz mūžu saistošā laulībā. Atsakoties no savas reliģijas un kopienas, viņa pārāk vēlu uzzina, ka Pinkertonam viņu laulība ir tikai ilūzija ar traģiskām sekām.